Bez omezení
Nejsem omezen nabídkou jedné banky, nebo investiční společnosti.
To nejlepší možné
Na trhu jsem schopen najít to nejlepší z pohledu strategie a nákladovosti.
Portfolia na míru
Nenavrhuji vzorová portfolia, sestavuji portfolia individuální.
Přívětivé poplatky
Většinu vstupních poplatků jsem schopen oproti konkurenci výrazně zlevnit.
O mně
Již při studiu finančního managamentu na Universitě Hradec Králové jsem si zamiloval svět investic. Proto jsem hned započal svou obchodní kariéru u obchodníka s cennými papíry na pražské burze. Zde mi však chyběl kontakt s klienty, proto jsem se vydal do bankovnictví, kde jsem se staral přes 17 let o portfolia klientů na pozici investičního specialisty.
V posledních letech jsem však začal zjišťovat, že ty nejlepší investiční příležitosti na trhu neobsahuje portfolio žádné jednotlivé banky. Rozhodl jsem tedy zúročit své bohaté zkušenosti jako nezávislý investiční konzultant, který má přístup k těm nejzajímavějším řešením na celém trhu, tak abych svým klientům mohl nastavovat portfolia, se kterými se budu plně ztotožňovat.
Své znalosti kapitálových trhů, finančních nástrojů a strategie investování jsem obhájil složením makléřských zkoušek A a D - odborné zkoušky pro osoby jednající se zákazníky včetně finančních derivátů.
-
Rád se s vámi tedy podělím o své investiční myšlenky a nápady.
Služby
Nabízím lidský přístup, transparentnost a profesionalitu.
Finanční poradenství
- Zhodnocení úspor
- Termínovné a spořící účty
- Plánování zabezpečení důchodu
Investiční poradenství
- Fondy kvalifikovaných investorů
- Investice do dluhopisů
- Investice do podílových fondů
- Přímý nákup akcií/ETF
Financování bydlení
- Hypoteční úvěry
Pojištění
- Životní pojištění
- Majetkové pojištění
- Povinné ručení
- Pojištění odpovědnosti za škodu
Jak pracuji s klienty
Úvodní schůzka - seznámení
Abychom vybrali ideální řešení je důležité si ujasnit Vaše cíle a představy. Vy i já bychom měli mít jasno jaký jste typ investora, jaká je preferovaná doba investice, a jakou máte představu týkající se očekávaného výnosu.
Revize - analýza současného portfolia
Podíváme se a projdeme Vámi aktuálně využívané služby, jsou-li v souladu se současným tržním a ekonomickým prostředím. Potvrdíme si Vaše představy a cíle.
Řešení - představení možných variant
Předložím vám varianty, které zpracuji na základě výše uvedeného a které odpovídají Vašim požadavkům a možnostem. Následně vybereme konkrétní řešení.
Realizace - podpis dokumentů
Podpis smluvní dokumentace, vše připravím, abyste se nemuseli o nic starat.
Následná schůzka- pravidelná kontrola portfolia
Stanovíme si následný termín společného setkání, kde vyhodnotíme, jak nám investice pracuje. V případě zásadních změn na trzích termín setkání operativně změníme, neboť zůstaneme v neustálém spojení.
Kontakt
Marian Štefina
Československé armády 282/15
500 03 Hradec Králové
Zavolejte mi
Napište mi
IČO
22599398